Herramientas, aplicaciones y hojas excel y de Google para seguimiento de carteras

Hola libfin46,

Yo empecé con el excel en el 95 y al empezar con Money lo mantuve por miedo a que money no fuera bien o no me sirviera, luego por si no funcionaba con el tiempo y ahora sigo con los dos. Pero para hacer la declaración compruebo los datos del banco con los de money y fallan más los bancos/brokers que money. Jajaja.

Saludos.

Pues aquí otro negado con la informática. Manejo de aquella manera el Word pero ni idea del Excel.

Soy de la vieja escuela: papel y boli. Mejor dicho, montones de papeles y boli.

Hola libfin46, no conozco la herramienta de la OCU, pero asi es la de Morningstar, puedes incluir absolutamente todo, yo tenia incluido mi plan de pensiones pero lo saque por q deje de hacer aportaciones. El inconveniente son las pocas monedas q se pueden incluir, me dejaba q el yen tambien se podia.

Saludos

Hola a todos.

Yo uso el excel que venía en la página de IeD. Fue el primero que usé y me parece cómodo, aunque lo he ido adecuando de alguna manera a como me parece más cómodo.

Tengo pensado abrir la cartera en la OCU para ver que impresiones saco.

Yo también utilizo el Excel de Ied, también, modificado para adaptarlo a mi perfil.

También utilizaba la web impok, pero en vista de que dejaron de actualizarla ahora estoy usando la funcionalidad “tu patrimonio” de la web de Gregorio.

Hola,
como sabéis estoy creando unas hojas de cálculo para comparar empresas. Buena parte de los datos los obtengo automaticamente de Google Finance y otros como los dividendos los obtengo manualmente. Una parte importante que falta sería tener también un histórico de BPA (EPS en inglés) para ver como evoluciona (la empresa gana más?) y también como evoluciona el payout. Buscar el BPA a mano es un engorro, dado que muchas empresas no lo explicitan, y siendo así y sin el número de acciones en curso en el año me va a ser complicado.

Dado esto, ¿alguno de vosotros sabe de alguna fuente automática gratis para obtener estes datos históricos de BPA? Poder utilizar fórmulas que no requieran escribir a mano cada cifra me ayudaría, pero por lo menos me gustaría tener acceso a un histórico de BPA.

Hola

Para las empresas americanas es facil. Buscas los comunicados 10-K que hacen a la SEC a final de ejercicio y en el apartado 6 (ITEM 6. SELECTED FINANCIAL DATA) tienes el BPA de los ultimos 5 años

Edgar® Online LLC (cambias KO por el ticker de la accion que quieras consultar, ordenas los informes pulsando en Form y los primeros que salen son los 10-K)

Ejemplo:

Tambien tienes un historico de los ultimos años en digitallook: https://uk.webfg.com/equity/Coca-Cola_Co

Finalmente, te recomiendo que busques los informes de resultados anuales en la parte de Investor Relations de sus webs

Un saludo

Gracias, me lo miraré.

Aún así si hubiese alguna fuente que pasado un ticker y un año devolviese el dato exacto sería perfecto. Es una lástima que Google Finance sólo lo permita para el último dato.

Hola,

en esta página hay diez años de BPA, pero no he conseguido sacar los datos a la hoja, a ver si tú tienes más mano… Por cierto, permite exportarlo a Excel, no sé si te sugiere algo.

Un saludo

En morningstar hay datos históricos, te los pongo con el ejemplo de enagas, pero puedes meter la empresa que sea https://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=ENGGF

Magnífico. Aunque aún tenga que copiar datos a mano al menos podré copiar varios años de una tacada y sin mucho click aquí y allá. Muchas gracias a ambos.

Hola. Para hacer un seguimiento rápido de mi cartera tengo la app Ibex35. Alguien tiene una aplicación para todos los mercados?
Gracias.

hola witman.
Uso en mi móvil la app de investing para ver los diferentes mercados y crear una cartera con los valores que tengas o estés interesado para formar parte de ella. Muy fácil e intuitiva para usarla.
Espero que te valga.

Tambien esta su web www.investing.com

Pues ya tengo Investing.
Pero no consigo ligar los precios de Degiro con la cartera que hago. Supongo que será por el cambio de moneda.
Gracias por la recomendación.

Hola:

Vaya por adelantado que de excel se lo básico. Tengo una tabla con las acciones que sigo y unos precios objetivo, cuya diferencia respecto a la cotización actual actualizo manualmente cada x tiempo. Mi duda es, ¿cómo ligar la cotización actual que actualizo manualmente a una en tiempo real (véase la de portales como investing, yahoo, google finance…)? (doy por hecho que se puede)

Y si además me aportáis como darle un color de fondo según la diferencia en porcentaje respecto a la cotización en tiempo real, mejor que mejor!

Muchas gracias

Si te sirve google sheets en lugar de un excel, ahi es tan sencillo como poner en la casilla:

=GOOGLEFINANCE(A2,“price”)

Y en enste caso en la casilla A2 estaria el ticker google de la accion que puedes ver (p.ej. BME:ELE)

Tambien puedes pedir informacion de monedas:

=GOOGLEFINANCE(“CURRENCY:EURUSD”)

Los colores los das con la opcion de menu format/conditional format… y ahi añadiendo reglas. Una cuando el value es “greater than” tu valor de compra y otra cuando es “less than”.

Gracias warakaman!

Por si hay alguien más interesado, he encontrado esto, que no lo había visto:

Esta web es que tiene de todo! :slight_smile:

Hola, Espoo

Si se quiere hacer con Excel también se puede. Por ejemplo puedes importar cualquiera de las tablas de cotizaciones de Invertia (y digo Invertia porque era la que utilizaba yo antes de pasarme a Google Sheets) y buscar los datos que te interesa.

Hola Czd:

Muchas gracias por la información. Por ahora lo que he hecho es copiarte la tuya de esa entrada del blog y adaptar el radar para usarlo como screener. Como soy nuevo hay muchas empresas que ver, y tiene más sentido empezar por las que más cerca puedan estar de un precio de entrada.

Además, luego me servirá para tener bien manejada mi cartera, así que perfecto.

Por cierto, una duda respecto a tu tabla. En la hoja Radar en las columnas RPD y Div me pone #REF! en todas las filas salvo en la de la última acción (siendo última la fila más baja). Es curioso porque no depende de la acción en sí, si meto otra al final la antigua última (y nueva penúltima) también da ese error y la nueva última si tiene la información de las columnas RPD y Div correctas. No sé si me he explicado. Alguna idea de cómo solucionarlo?

Un saludo