la deuda,
EPS, estimated EPS, DPS y payout%
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Amgen tambien ha estado activa en compras de empresas farmaceuticas
No son compras demasiado voluminosas
Tambien ha comprado el medicamento Otezla por 12.000M
Y estuvo en la puja por comprar Alexion, que finalmente se la quedo Astra Zeneca.
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Esta iba bien, va bien, gana pasta y supera las estimaciones de consenso, pero en el AH le están dando cera a base de bien porque el IRS le reclama un chorro de millones en impuestos atrasados de negocios de las filiales entre USA y Puerto Rico.
Según el medio entre 5.1B$ y 7.1B$ … lo justo para partirle la racha… parte lo tiene ya recurrido creo y dice que el resto lo va a litigar también y que se tardarán años en llegar a una resolución, pero mientras tanto leña al mono … mecaxis.
Un saludo.
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Otra compra más (con 2 meses de retraso la noticia, pero no creo que la han mencionada aqui en el hilo):
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Está disparada (como muchas farmas) y el 3 resultados
Y se ve en la gráfica de esta acción, como en todas, el poco volumen de octubre.
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Amgen en conversaciones avanzadas para comprar Horizon Therapeutics
La empresa de biotecnología estadounidense fue la última de los tres pretendientes en una subasta por Horizon
El acuerdo podría cerrarse el lunes, suponiendo que las conversaciones con Amgen no fracasen, dijeron las personas.
Agregar Horizon proporcionaría más medicamentos para enfermedades inmunitarias raras a la línea de Amgen, que también incluye las terapias para enfermedades inmunitarias Enbrel y Otezla de la biotecnología. Amgen podría ayudar a vender más productos de Horizon en el extranjero, según los analistas.
Un acuerdo por Horizon probablemente se clasificaría como la mayor adquisición de atención médica a nivel mundial en 2022, por delante de la unión de Johnson & Johnson-Abiomed.
Los otros medicamentos de Horizon incluyen Krystexxa para tratar la gota, una forma de artritis inflamatoria, y Ravicti para una enfermedad genética rara y potencialmente mortal conocida como trastorno del ciclo de la urea que eleva los niveles de amoníaco en la sangre.
Los medicamentos que tratan enfermedades raras se han convertido en una gran fuente de ventas farmacéuticas porque pueden exigir precios altos que las aseguradoras de salud han estado dispuestas a pagar…
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Voy a invertir en esta. Sigue estando barata. Sus ingresos han estado congelados, pero han aumentado el EPS y el DPS con buybacks. Han usado algo de deuda para ello, pero es asumible, por su alto cashflow.
Tienen que encontrar un nuevo blockbuster, porque les queda poco a los que tienen. Por eso tienen que comprar pequeñas farmas, lo cual es un riesgo por sobrepagar y porque las moléculas que tengan en el pipeline no sean tan buenas como parecen.
Por debajo de $250 es una buena entrada, aunque se puede ir comprando ya, haciendo DCA.
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Esto de Amgen sí que es un buen aumento de dividendo, sí señor.
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Parece que no la lleva mucha gente, yo entré algo por encima de 200$ y estoy pensando en salirme por fundamentales, me explico:
- La empresa ha pasado de 3-5x Deuda/EBIT a 9,5x
- Han parado las recompras, y a estos precios y con esa deuda, no se deberían reemprender en un tiempo
- El pago de intereses se ha duplicado a 2,8b y el FCF se ha reducido a 7,3b, unido a los 4,8b que reparte en dividendo…
- Han reducido el crecimiento del dividendo del 10% de los últimos años al 5%
Parece que han apostado todo a la nueva adquisición para relanzar la subida de BPA, y si bien si se cumplen las estimaciones, los números “salen”, me parece que se ha estrechado demasiado el margen de seguridad…
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¿Está contrastado ese 9,5x?
Un saludo.