Hace unos días compartí mi pequeña y corta historia como inversor en el foro de +D.
Como este foro también lo sigo mucho quiero compartir con vosotros mi cartera y mis futuros movimientos.
Mi objetivo es conseguir unas rentas alternativas al trabajo. Por lo tanto, estrategia a base de dividendos. Tengo empresas más defensivas, otras más “picantonas”, etc. No tengo unos porcentajes definidos…
Así pues, esta es la cartera actual:
Apple Inc.
AbbVie Inc
Apollo Global Management Inc Class A
Ares Management Corp Class A
Boeing Co
Brookfield Renewable Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Brookfield Property Partners LP
Blackstone Group Inc
Colgate-Palmolive Company
Cisco Systems, Inc.
Dominion Energy Inc
Walt Disney Co
Duke Energy Corp
Home Depot Inc
Hormel Foods Corp
Invesco Ltd.
Johnson & Johnson
Kraft Heinz Co
Coca-Cola Co
Main Street Capital Corporation
Mcdonald’s Corp
3M Co
Altria Group Inc
Microsoft Corporation
Nike Inc
Realty Income Corp
PepsiCo, Inc.
Pfizer Inc.
Procter & Gamble Co
Philip Morris International Inc.
Starbucks Corporation
J M Smucker Co
Simon Property Group Inc
AT&T Inc.
Texas Instruments Incorporated
Vector Group Ltd
Verizon Communications Inc.
Wells Fargo & Co
Exxon Mobil Corporation
Más o menos tienen un peso de entre 0’5% y 4%.
Mensualmente voy aportando una cantidad fija con lo que voy balanceando o promediando a la baja si alguna se cae un 10% o más.
PD: Esta tarde entran Brown-Forman y Church & Dwight y con esto casi cierro la lista de “Favoritos/Objetivos” hasta nuevo aviso (me falta WBA y LEG).
Es un carteron, poco más hay que añadir la verdad.
Comentas que vas aportando todos los meses una cantidad fija y vas comprando las que caen, promediando a la baja. Pero, ¿cómo gestionas el tema de la primera compra? ¿Pones algún precio objetivo o compras la que te gusta la precio que esté?
Si la empresa me gusta la compro al precio que esté. Para mí es mucho más fácil seguir a una empresa que sí llevo en cartera que no a una que le voy echando el ojo de vez en cuando. Aparte del coste de oportunidad… A partir de ahí si tengo maneras de ampliar posición.
Las “picantonas” són esas que pueden ofrecer buenos dividendos y buena revalorización de la acción asumiendo que el dividendo no es estable y que son muy cíclicas. ¡Por ejemplo las Private Equitys, que llevo un buen puñado! En estas en concreto, tengo una muchísima convicción.
Marc, enhorabuena por el carterón.
Solo una pregunta, ¿tienes exposición a Europa o UK vía ETFs u otros productos o realmente llevas 100% USA? No hay ninguna crítica encubierta, me parecería perfecto. Son empresas globales y el dólar es la divisa de reserva del mundo. Pero me ha surgido la curiosidad, porque la mayoría nos esforzamos en buscar las pocas europeas DGI y lidiar con los temas fiscales y a veces llego a pensar si tiene sentido.
Bueno sí, trabajo para una multinacional europea. Como mi primera fuente de ingresos es por parte de Nestlé en euros, el objetivo de mi cartera es una segunda fuente de ingresos en dólares.
Lo he pensado alguna vez con Franco Nevada y Royal Gold Inc. pero meter oro no me termina de convencer.
Desde que publiqué la cartera hace unos días, he seguido construyendo y añadiendo valores.
También he hecho una venta ya que no me sentía cómodo con esa empresa en concreto. Una vez dentro seguí indagando y no terminó de convencerme… Así que cerré posición sin pérdidas y a otra cosa!
Sale:
Vector Group Ltd
Entran:
General Mills, Inc.
Iron Mountain Inc
Leggett & Platt, Inc.
Mercury General Corporation
Walgreens Boots Alliance Inc
Así que ahora mismo son 46 valores.
Si las cosas no cambian demasiado a final de año toca aportación. Ahora mismo entran en la quiniela de mi estrategia para ampliar:
Realty Income Corp
Simon Property Group Inc
Brookfield Property Partners LP
Boeing Co
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Veremos a final de año!
Me encanta poder compartir mi cartera y mis movimientos con vosotros!
Una duda que me está surgiendo es el tema rebalanceos… Vosotros que opináis?
Ya cuando nos presentaste tu cartera se veía excelente, ahora con las nuevas incorporaciones sigue pareciéndome igual de excelente y diversificada. No le veo la necesidad de rebalancear ni nada. Yo pondría el cartel de “No tocar” jejeje…