Ya pasaron más de 6 meses, creo que va siendo momento de una actualización del hilo.
En cuanto a la cartera ha habido bastante movimiento, alguna salida y sobre todo compras. Empecemos cronológicamente:
Abril: nada
Mayo: compra MSCI World
Junio: compra MSCI World
Julio: nada
Agosto: 1 compra de BATS. Venta de JNJ y MMM
Septiembre: compra VHYL, 1 compra de O y otra de WPC.
Sí, soy un hereje lo sé, he vendido Johnson & Johnson, perla del inversor dgi y muy valorada por el foro, no me excomulguéis xD. Yendo por partes, por un lado, la venta de 3M, con pérdidas del -9%. Anuncio de spin off, complicaciones con los juicios, aumento muy escaso del dividendo y todo junto me lleva a vender la posición completa en 141$, recordemos que el viernes cerró en 107$…
Con JNJ, más de lo mismo, anuncio de spin off y no me sentía cómodo con este valor. De la cartera, junto con 3M quizás era en la que menos convicción tenía y para colmo, la llevaba en un +14,5%, así que las dos fuera y aún salimos en positivo.
Pasando a la estrategia de la cartera, he decidido modificar los porcentajes, dar un 75% a etfs y el 25% restante a 10 acciones (2,5% en cada una). Todo es un poco teórico ya que no se llegarán a cumplir nunca (lo de equiponderar las acciones me refiero) pero al menos mentalmente me hace ver la cartera como me gustaría. Es decir, 30% world, 15% en cada etf y 2,5% en cada acción. Con las últimas compras/ventas, la cartera quedaría de la siguiente forma:
Y los valores serían:
Por último y para nada menos importante, los dividendos , si bien aún es pronto para sacar conclusiones, ya hay algún valor del que se puede analizar la evolución, VHYL y pepsi, de los que ya no falta ningún pago. El etf de Vanguard a pasado de abonar 1,54€ por participación en 2021 a 2,09€ este año, un incremento del 35,7% y la americana un 16%, de 3,61€ a 4,19€. No es realista ya que el dólar se ha apreciado un 20% con respecto al euro en lo que va de año. A este ritmo las proyecciones de IF se adelantan varios años…