Con este panorama, no puedo entender que todavía esté cotizando con un x22 
… 
Salu2
Hormel Foods | HRL
06 de enero - Próximo dividendo de US$0,29 por acción
Los accionistas elegibles deben haber comprado las acciones antes del 13 de enero de 2025.
- Fecha de pago: 18 de febrero de 2025.
- La tasa de pago se encuentra en el extremo superior, en un 77%, aunque está respaldada por los flujos de caja.
- Rendimiento rezagado: 3,6%.
- Inferior al cuartil superior de pagadores de dividendos estadounidenses (4,5%).
- En línea con el promedio de sus pares de la industria (3,5%).
Bueno, ya no la veo tan poco apetecible como hace unos meses.
Entre que
- La empresa parece estar mejorando poco a poco sus fundamentales
- Y el mercado le va poniendo en su sitio…
Puede que compre si se acerca a los 26 $
Salu2
Hormel Foods | HRL
27 de febrero - Resultados del primer trimestre de 2025: los ingresos superan las expectativas de los analistas, mientras que las ganancias por acción se quedan atrás
Resultados del primer trimestre de 2025:
- EPS: US$0,31 (por debajo de los US$0,40 del 1T 2024).
- Ingresos: US$2,99 mil millones (sin cambios respecto al primer trimestre de 2024).
- Utilidad neta: US$170,6 millones (-22% menos que en el 1T 2024).
- Margen de beneficio: 5,7% (frente al 7,3% en el primer trimestre de 2024).
Los ingresos superaron las estimaciones de los analistas en un 1,4%. Las ganancias por acción (EPS) no alcanzaron las estimaciones de los analistas en un 16%.
Se prevé que los ingresos crezcan un 2,4% anual en promedio durante los próximos 3 años, en comparación con un crecimiento previsto del 2,2% para la industria alimentaria en EE. UU.
En los últimos 3 años, en promedio, las ganancias por acción han caído un 10% por año, pero el precio de las acciones de la compañía ha caído un 18% por año, lo que significa que su desempeño es significativamente peor que las ganancias.
Malos resultados trimestrales.
Sin que yo sea muy amigo de todo lo que escupe una IA, en Investing hace un resumen bastante “acertado” de las últimas noticias de un título concreto, por si es de utilidad.
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Simplemente:
- Eliges la acción
- Buscas el botón “Resumen de las ultimas noticias de <la acción>”
y te dice esto:
"Las acciones de Hormel Foods (NYSE:HRL) se desplomaron un asombroso -13,1% hasta los 25,22 $ el 28.08.2025, tocando un nuevo mínimo de 52 semanas tras unas cifras trimestrales que decepcionaron al mercado. Este desplome se suma a una caída anual del -18,6%, reflejando la creciente presión de los costes de materias primas y unas perspectivas de beneficios revisadas a la baja.
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Resultados que Sacuden el Mercado
** El 28.08.2025, Hormel Foods publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal, registrando un BPA ajustado de 0,35 $ (vs. 0,41 $ esperado), pese a superar en ingresos (3.030 millones $ vs. 2.980 millones $ esperados). Leer más*
** El margen operativo se redujo al 8,4% (frente al 9,2% del año anterior), debido al aumento inesperado de los costes de materias primas, especialmente en proteínas.*
** La dirección rebajó la previsión de BPA ajustado anual a un rango de 1,43-1,45 $ (anteriormente, 1,58-1,68 $), quedando por debajo del consenso de analistas (1,60 $).*
** La acción llegó a caer hasta un 8,3% en premarket, cerrando la jornada con una bajada de 5,9%. Leer más*
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Radiografía de la caída
** A pesar de lograr crecimiento en ventas en todas las divisiones (ventas retail +5%, foodservice +7% orgánico, internacional +6%), los beneficios por segmentos bajaron: retail -4%, foodservice -1%, internacional -13%. Leer más*
** El CEO interino, Jeff Ettinger, advirtió que la recuperación de beneficios será lenta y persistirá la presión de costes hasta bien entrado 2026. Leer más*
** El BPA previsto para el 4T (0,38-0,40 $) también se quedó corto frente al consenso (0,49 $).*
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Lectura de los analistas y el contexto
** JP Morgan elevó su recomendación a ‘Overweight’ y subió su objetivo a 34 $ el 20.08.2025, destacando la recuperación del negocio de pavo y la mejoría en Planters. Goldman Sachs también inició cobertura con recomendación de compra. Leer más*
** El consenso de 9 analistas sitúa el precio objetivo medio en 31,78 $ (máx. 36 $ / mín. 26 $), pero el sentimiento es cauto tras el recorte de previsiones.*
** La acción cotiza con un PER de 21,5x, un margen EBITDA del 11,4% y una rentabilidad por dividendo del 3,8%. La empresa presume de 32 años subiendo el dividendo y un yield para el accionista del 6,1%.*
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Resistencia y retos: ¿Y ahora qué?
** Hormel mantiene una sólida salud financiera, baja volatilidad (beta 0,31) y reputación de estabilidad con 97 años de dividendos ininterrumpidos.*
** Sin embargo, los márgenes están bajo presión, la orientación de beneficios se revisa a la baja y los inversores exigen claridad sobre la recuperación de rentabilidad."*
Me parece que acerté al rotar toda la posición por PEP.
Pues espero que si… porque PEP también la llevo 
.
Yo llevo las dos. Y Hormel Foods no me da más que disgustos la verdad. Si fuera una novia, la había dejado hace tiempo. 
Por si es de interés, no las sigo:
