Nestlé sigue adelante con la adquisición de Perrier y San Pellegrino por 5.000 millones de euros. CD&R, KKR y PAI, entre las empresas que pasan a la siguiente ronda en la venta del 50% de su división de agua.
La venta por parte de Nestlé de una participación multimillonaria en su negocio de agua ha avanzado, con varias firmas de capital privado pasando a la siguiente fase de la licitación, según fuentes cercanas al asunto.
Los grupos de inversión CD&R, KKR y PAI han superado la siguiente ronda en la operación por una participación del 50% en la unidad, que podría valorar la totalidad del negocio en aproximadamente 5.000 millones de euros, según las mismas fuentes. Platinum Equity también ha mostrado interés en la operación.
Nestlé ha estado trabajando con bancos de inversión para explorar la venta de una participación en su negocio europeo de agua, que incluye marcas como San Pellegrino, Perrier y Acqua Panna. Las ofertas iniciales debían presentarse a principios de este mes.
La búsqueda de esta operación se produce en un momento en que el grupo suizo está llevando a cabo una reestructuración estratégica liderada por el nuevo consejero delegado, Philipp Navratil, quien busca revitalizar el grupo de bienes de consumo, que atraviesa dificultades.
Navratil ha reorganizado Nestlé para centrarse en cuatro nuevas categorías: café, cuidado de mascotas, nutrición y alimentos y snacks. Nestlé ha recurrido a grupos de capital privado para la venta de otros activos, incluyendo la transferencia del resto de sus activos de helados a su socio en la empresa conjunta Froneri, propiedad conjunta de Nestlé y PAI.
Desde su nombramiento en septiembre, Navratil ha anunciado el recorte de 16.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses. También está impulsando los planes para vender sus marcas de vitaminas y suplementos.
Nestlé no es el único grupo de consumo que busca desprenderse de marcas de menor crecimiento.
Unilever también está negociando la venta de su división de alimentos al fabricante de especias y salsas McCormick, en una megaoperación que completaría la transición de casi una década del gigante de bienes de consumo hacia marcas de belleza y cuidado personal de mayor crecimiento.
En 2021, Nestlé acordó un acuerdo de 4.000 millones de dólares con la firma estadounidense de capital privado One Rock Capital para vender su negocio de agua en Norteamérica, que incluía las marcas Poland Spring y Pure Life.
Nestlé, CD&R, KKR y PAI declinaron hacer comentarios. Platinum no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
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