Hola,
Traigo al foro de cazadividendos mi proyecto que estaba posteando en el foro de IeB, pero que creo que por la estrategia/empresas extranjeras puede tener mas afinidad por aqui.
Queria comentar que ultimamente estoy teniendo una evolucion, al principio queria tener una cartera concentrada, y ultimamente cada vez estoy algo menos comodo con el peso de las posiciones mas grandes.
Ultimamente he comprado JnJ, IMB, DIS y un poco de DGE e INTC.
Asi es como queda la distribucion actual: (Las 3 ultimas que pesan muy poco y no sale el ticker son GAS, Pandora y TIF)
Por sectores, utilizo los de Morningstar:
Y finalmente por paises, en los ultimos meses España ha bajado del 67% al 55% y sube USA y algo menos UK.
Por ultimo, he clasificado las empresas en defensivas o sensibles al ciclo, para estimar cuales tendrian mas dificultades en un entorno de crisis, si la clasificacion es correcta estan sobre el 50% 50% ahora mismo, y no quiero que las sensibles al ciclo aumenten de porcentaje, en todo caso tal vez me gustaria llevar las defensivas al 65%.
Defensivas: VIS, JnJ, ENG, DGE, IMB, TEF, GAS
Sensibles al ciclo: ABE, ALUMS, MAP, BME, INTC, WTB, DIS, Pandora, TIF.
Tambien he clasificado las defensivas por sectores, separando consumo defensivo de vicio aunque normalmente se agrupen en consumo defensivo.
Consumo def 14,96% VIS
Farmaceutico 10,39% JnJ
Utilities 10,89% ENA, GAS
Vicio 10,84% DGE, IMB
Telecomunicaciones 2,56% TEF
Consumo defensivo es todo Viscofan y pesa un 15% en la cartera, es la primera posicion. Ultimamente estoy dandole vueltas a vender una parte y comprar KMB y GIS/PG o algo asi. O quizas no deberia vender nada y solo añadir nuevas . Si no vendo y todo va bien, de aqui a fin de año deberia de bajar a pesar un 12% por si sola.
Farmaceutico no veo prioritario meter nada mas ni aumentar.
Utilities a veces se me pasa por la cabeza meter IBE, pero no la veo en precio y tampoco queria aumentar el peso de España.
Telecomunicaciones creo que voy a meter VOD aunque no me convencen los beneficios y dividendos erraticos, pero creo que puede estar mas en precio que VZ o T.
No se si da esa impresion, pero tengo bastantes dudas y estoy un poco perdido sobre en que sector centrarme para mejorar la estructura.
Lo que se me ocurre ahora mismo es potenciar la parte defensiva aumentando telecomunicaciones con VOD, y diversificando consumo defensivo (KMB, GIS, PG) aunque no haya nada especialmente barato.
Una vez aumentado defensivo, veria si hay algo interesante en los sensibles al ciclo en los que podria entrar/aumentar un poco, Nike, DIS, INTC, …
Cualquier comentario es muy bien recibido.
Saludos!