Sector Farmacéutico

Parecía que no había dilemas sobre la interrupción del comercio con Rusia pero…

Los fabricantes de medicamentos occidentales siguen proporcionando medicamentos a Rusia

Las empresas de productos de salud están reduciendo sus operaciones en el país, pero dicen que tienen la responsabilidad de proporcionar sus productos.

Los medicamentos no han escaseado hasta ahora, pero la devaluación del rublo ha hecho subir los precios, dijo Rasshchupkin. Las farmacias están viendo compras de pánico…

“Una suspensión de entregas para pacientes con cáncer o cardiovasculares no sería éticamente justificable y tendría un gran impacto en la población civil de Rusia”, dijo el portavoz.

Rusia no es un gran mercado para las empresas occidentales de atención médica. Las ventas en el país representan menos del 2% del total mundial de las empresas, según analistas y empresas.

Merck & Co., Pfizer Inc. y Bristol Myers Squibb Co. , que han continuado la mayoría de sus actividades en Rusia, se encuentran entre los fabricantes de medicamentos que dicen que han detenido la inscripción en ensayos clínicos en el país…
Bayer y otras compañías más grandes que venden medicamentos de venta libre y bienes de consumo relacionados con la atención médica dijeron que retiraron la publicidad de Rusia. Rusia prohíbe la publicidad directa al consumidor de medicamentos recetados.

GlaxoSmithKline PLC dijo que no celebraría ningún contrato que apoye a la administración rusa o al ejército, como acuerdos para suministrar vacunas para campañas de inmunización militar, dijo una portavoz. [Royal Philips] NV dejó de vender productos de consumo como cepillos de dientes eléctricos en Rusia, pero continúa suministrando equipos médicos, dijo un portavoz…

Unos 300 directores ejecutivos de biotecnología firmaron un compromiso para detener el desarrollo empresarial en Rusia.

4 Me gusta

Hasta donde yo se, no se pueden negar productos que sean unicos en el mercado, sin competencia, aquellos productos que son el unico tratamiento para una patologia determinada. Los laboratorios estan obligados

5 Me gusta

el pago en $$$

El nuevo director financiero de Moderna deja su cargo en la primera semana
Jorge Gómez deja el fabricante de vacunas después de que el empresa anterior inicia una investigación sobre los informes financieros

Gómez se llevará consigo el salario de un año de $700,000, pero no será elegible para su bono de inicio de sesión…

En abril, la junta directiva de Dentsply despidió abruptamente al director ejecutivo Donald Casey y lo removió de la junta directiva de la empresa, luego de cuatro años en el cargo. La compañía no dio una razón en el momento de la terminación…

Moderna dijo que se enteró de la investigación interna en Dentsply ayer a través de su divulgación pública…

Una lectura interesante.

6 Me gusta

Los días de las grandes farmacéuticas han terminado. Qué significa la era de las grandes empresas biotecnológicas para los inversores.

Cómo invertir

Para los inversores, puede que simplemente sea el momento de cambiar su forma de pensar acerca de Big Pharma. Los riesgos asociados con los precipicios de patentes continúan, pero las oportunidades son obvias. “Si va a centrarse en la industria farmacéutica, tendrá estos altibajos”, dice Divan de Mizuho. “Los inversores están bastante bien con eso. Eso es lo que es una empresa farmacéutica”.

Es una oportunidad para la selección de valores. Los inversores que buscan las apuestas más fuertes en el sector podrían mirar a Lilly, a pesar de que las acciones cotizan 33 veces las ganancias esperadas de los próximos 12 meses, una valoración muy por encima de sus pares…

2 Me gusta

https://twitter.com/paras_biotech/status/1552105063941816321?t=S8NyOy0IFA0GsJ2C2uNMhA&s=19

11 Me gusta

Los inversores abandonan las acciones de vacunas después de que Joe Biden dice que "la pandemia ha terminado

Los inversores borraron más de 10.000 millones de dólares del valor de mercado de los principales fabricantes de vacunas contra el covid-19 el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que “la pandemia ha terminado”. Las acciones de Moderna, BioNTech y Novavax cayeron hasta un 9 por ciento, mientras que Pfizer, que tiene una cartera de productos mucho más amplia, cayó hasta un 2 por ciento en las primeras operaciones en Nueva York. El índice S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios. Los analistas dijeron que la liquidación reflejaba las preocupaciones sobre la demanda de vacunas contra el covid en un momento de creciente apatía pública y el mensaje de los líderes de EE. UU. y otros lugares de que la fase de crisis de la pandemia de coronavirus está llegando a su fin…

Los comentarios de Biden fueron criticados por algunos expertos en salud, quienes advirtieron que la administración estaba declarando la victoria demasiado pronto. “Lo que terminó es la voluntad de @POTUS y de nuestro gobierno de adelantarnos, con un pensamiento mágico sobre los nuevos impulsores bivalentes”, escribió en Twitter Eric Topol, fundador y director del Scripps Research…

4 Me gusta

El cuidado de la salud aprendió mucho de Covid. 12 maneras de invertir ahora.

NUESTROS PANELISTAS DE LA MESA REDONDA DE ATENCIÓN MÉDICA

ANN GALLO
Gestora de cartera
Wellington Management
CHRIS SCHOTT
Analista de atención médica
JP Morgan
JORGE CONDE
Socio general
Andreessen Horowitz
NEAL KAUFMAN
Gestor de cartera
Baron Health Care Fund
Baron Funds

1 me gusta

(obivamente las de futuros años son estimaciones)

https://twitter.com/paras_biotech/status/1573808966995517441?s=20&t=ozbeySboOYA_ULhxdY6fvA

5 Me gusta

Como ves el sector farma puro y duro. ?
Estas tomando posiciones para futuras caidas ?
Llevo Mrk,Avb,Pfe,Jnj,Gsk y Gil con las 5 primeras con casi el mismo peso.
Iluminme un poco.
S2

1 me gusta

Habrá que ampliar MRK entonces.
Si se cumplen esas estimaciones, claro.

Las farmas grandes y más fuertes tampoco han caído tanto y muchas llegaron a máximos en abril o así. Solté en la subida y reentraré cuando estén más denostadas (o haré pequeñas compras si siguen cayendo ahora, pero como tengo mucho peso ya puedo ser paciente y esperar mejores precios).

Creo que es un sector que lo puede hacer decentemente frente a las turbulencias que hay. Pero tampoco creo que el retorno sea muy grande ya que no están baratas en general. Todo va a depender de lo que se alargue el periodo de recesión y la contracción del crédito. Como he puesto en otro hilo, tengo un 25% de la cartera en el sector farma y aunque buena parte son las bios más pequeñas, en general creo que tiene el perfil que quiero para mi cartera de estabilidad y crecimiento. Y las grandes ese carácter defensivo que me gusta y equilibra la volatilidad de las bios.

JNJ llevo posición completa y no añadiré si no baja.

MRK añadiré si baja sobre $74 (quizás algo más arriba si no llega a bajar estos meses).

PFE sí que recompraré cuando caiga un poco más ya que vendí bastante en los $50 y creo que el dividendo con todo lo que está vendiendo va a ser muy seguro. Y está adquiriendo cosas decentes aprovechando precios muy bajos de la bios.

ABBV no me interesa demasiado a no ser que baje bastante.

GILD es un desastre pero ha habido mejoría últimamente. Entré con unas pocas sobre $57 porque estaban muy baratas. Si vuelven por ahí añadiré.

GSK no me interesa mucho porque es otra que es un desastre pero la verdad es que está barata y a poco que baje más haré alguna compra porque en una empresa de este tipo es difícil perder dinero a esos precios y el dividendo es jugoso.

Otras que llevo.

BAYN (esta no es pura farma) a pesar de todo lo que hay me gusta. Si sigue bajando seguiré añadiendo. Lo malo es la retención alemana.

ROG esta me gusta, tuve cierta suerte y vendí en máximos casi la mitad de la posición. Creo que se pondrá más barata y añadiré ahí.

NOV no llevo, algo desastre últimamente. Creo que aún se podrá comprar más barata.

De las bios, llevo unas 50 posiciones. Ya puse si alguien tenía un dinero para gambling (o % para apuestas más arriesgadas) una lista en el hilo de empresas disruptivas (Empresas disruptivas - nº 285 por investing-saints las que hay en negrita). Pero me esperaría algo ya que creo que queda aún bajada en este sector. Otro 10-20% y se puede comprar a muy buenos precios (todo lo que sea cerca a mínimos anteriores de este año es muy bueno).

Edito con otras farmas.

LLY muy buena, está haciendo las cosas fenomenal. Así está el precio.

AZN interesante.

BMY creo que cara; aunque no tanto como Keytruda (MRK) Opdivo venderá bastante. Por ejemplo, datos espectaculares en cáncer de colon de la última ESMO, un waterfall plot maravilloso:

19 Me gusta

Excelente resumen.
Yo con ABBV y PFE estoy servido ademas de llevar unas plusvalias bastante importantes.
MRK si baja de 74 aumentare pues es precisamente mi precio y con JNJ estoy en las mismas…o baja o esperare.
GIL por debajo de 55 comprare mas y GSK como bien dices si se pone a precio de derribo algo mas pillare.
Del resto solo me interesa BMY pero esta cara y las suizas y europeas no me interesan por su fiscalidad.
Confio en el sector por su caracter defensivo que es lo que me interesa de verdad.
Gracias por tu explicacion y opinion,se aprecia.
S2

8 Me gusta

Hola @investing-saints, ¿tu opinión sobre Novo Nordisk y la oportunidad que tiene con wegovy? ¿O no la tienes mirada?

Es buena empresa. El mercado potencial es muy grande y parece que va a capturar un porcentaje decente, aunque estas cosas suelen estar al menos en parte recogidas en el precio con antelación. Tiene fuerte competencia con Mounjaro de LLY, de los datos que vayan saliendo dependerán las ventas finales.

2 Me gusta

hola,

una pregunta, ¿alguna de las grandes farmaceúticas americanas está realizando consolidación de oficinas a lo largo de EEUU y otras regiones?

La razón para preguntar esto es que con una época de inflación alta, no es de extrañar que estas empresas (y otras) realicen este tipo de programas para darle más coherencia al negocio después de una época de crecimiento

gracias de antemano

Sí que hay cierto movimiento, pero no sabría decir si mucho más que de costumbre. Imagino que la pandemia habrá cambiado bastante el panorama aunque solo sea por mucho más trabajo remoto y menos necesidad de oficinas. Tampoco es algo que sea extremadamente importante, más son los laboratorios y fábricas, que esos no se pueden mover/cambiar así como así.

2 Me gusta

Hola a todos.

No necesariamente una farmacéutica, pero esta condicionada directamente ya que los tiene a todos como clientes. Yo llevo Agilent Technologies NYSE:A ya que soy empleado, tengo convicción en el sector y esta dentro de mi tesis de que la salud y los avances se van acelerando con la tecnología, ver 4ta revolución industrial (y me sale con descuento por ser empleado - mejor margen de seguridad).

Dejo un libro al respecto ISBN-10 1944835016:

Ademas, llevo el fondo “BGF World Healthscience Fund” (LU0827889485) con IronIA. Que parte de una tesis similar:

No he visto reaccion en el foro respecto a la demanda / acuerdo de multas mil millonarias a los minoristas farmacéuticos de USA por el tema de los opioides (CVS, WBA…).

Creo que fue a primeros de Noviembre, aunque he visto de nuevo la noticia hoy en Investing.

Los pagos se extenderan mas de una decada, me ha parecido ver…junto la exigencia de la fiscalia para regular/administrar con mayor celo la venta de estos farmacos.

Eata descontado en la cotizacion?
Esperamos susto?

Solo por saber