Herramientas, aplicaciones y hojas excel y de Google para seguimiento de carteras

Wow, pues había probado con el 11 y no me llegaba a cargar. No sé que pudo pasar.

@Emilio_Gomez_Martin, tenías razón. Acabo de leer el primer tomo y es verdaderamente impresionante. Muchas gracias por la recomendación.

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Si, y con bastante rigor histórico.

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Muchas gracias por compartir estas herramientas, llevaba tiempo buscando algo así sencillo y cómodo para los que no somos tan hábiles con la creación de una hoja de cero :grin: , Aunque llevo un rato que no sé de qué manera ingresar los dividendos en USD por ejemplo ya que no te deja introducir las comisiones en EUR y al final haciéndolo a ojo se van desvirtuando los cálculos con las diferencias. El compañero @Haran creo que tiene el mismo problema que yo jejej, ¿Alguien que utilice esta Gsheet y haya solucionado este problema?

Diría que no se puede introducir la compra/dividendo y la comision en monedas diferentes. Yo introduzco todo en la misma moneda (utilizo IBKR y es es así como funciona).

Si tu broker realiza las operaciones en diferentes divisas, tendrás que hacer el cambio y luego apuntar la operacion en el Excel.

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Gracias Tartalo, efectivamente es lo que estoy haciendo, hacer el cambio de moneda buscando el tipo de cambio del momento de la operación e ir metiendo las comisiones en USD aunque por alguna razón luego en la hoja Your Portfolio no coge exactamente los mismos valores, entiendo que es porque el histórico de cambios de divisa que coge la Gsheet es algo diferente al que mi Bróker utilizó…
Aprovechándome un poco de tu docencia y maestría, serías tan amable de indicarme cómo debería hacer en este caso para ampliar los datos de los siguientes años de la pestaña ‘Dividens’? Me da miedo tocar algo de la fórmula;

No sé si funcionará, pero puedes probar añadiendo los años en esas casillas a mano, y haciendo un copia-pega de las fórmulas del 2022 te debería funcionar.

Otra opción sería añadir las filas de años en la parte de arriba, poniendo una formula de =year(today())+1, aquí:

image

Y luego donde ponías tu pantallazo, en 2018 cambiar la formula para que incluya las filas que has añadido =transpose($B$7:$B$11)

No sé si funcionará, o si te fastidiará algún otro campo, pero puedes probar.

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Para los que no nos gustan los Pie Charts, dejo una prueba de como hacer TreeMaps para visualizar la composición de la cartera cartera en nuestro GSheets

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=SUSTITUIR(SUSTITUIR(INDICE(IMPORTHTML(“https://finviz.com/quote.ashx?t=“&E52;“Table”;9);7;2);”*“;”“);”.“;”,”)*1
Donde E52 es la celda donde tengo el ticker, de ahí el dividendo

=SUSTITUIR(INDICE(IMPORTHTML(“https://finviz.com/quote.ashx?t=“&E52;“Table”;9);8;2);”*“;””)
Donde E52 es la celda donde tengo el ticker, de ahí el yield

https://twitter.com/European_DGI/status/1534039981236359169

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https://twitter.com/Alex2Salamanca/status/1490760000590995458

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¿Alguien conoce un screener tipo TIKR para empresas europeas? Con versión gratuita. :rofl:

No tengo claro que exista, si fuera así, qué web o recurso utilizáis a parte de la propia información que proporciona la empresa en su espacio al inversor?

Salut!

Yo uso marketscreener, no es optimo pero a la fuerza me hace el apaño, saludos.

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Gracias Leiender por tu aportación.

Veo que no es tan completa, pero vale más que nada. Me imagino que no existe en Europa un TIKR sin pasar por el aro.

Saludos.

prueba a buscar el ADR o la de mercado OCTMKT o como se escriba de la empresa europea en cuestión, que así sí te da los datos. La mayoría de las empresas grandes lo tienen.

El Financial Times?

Yo estoy creando mi propia herramienta con ms access. Al final excell ni google sheets me daba toda la flexibilidad que quería. Podeis empezar a probarla en https://mydividendtracker.webnode.es/

Aunque ahora tiene poca cosa. La idea es ir aportandole funcionalidad y capacidades.

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Interesante página: https://qualuation.com/stock-screener

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Tiene buena pinta. No es muy amigable para el móvil.

Ni para ordenador jeje.

Problemas de presentar mucha información en formato de tabla… es imposible adaptarlo. O la presentas, o no, lamentablemente no hay una solución perfecta.