Que la accion lleva una trayectoria ascendente, que tiene momentum
6 acciones de dividendos con rendimientos superiores a los del Tesoro a 10 años
No es ningún secreto que las altas tasas de interés son un obstáculo para las acciones que pagan dividendos, pero vale la pena considerar algunas.
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El gigante tabacalera Altria tiene el rendimiento por dividendo más alto del S&P 500, con un 8,55%, y ha subido un 13,7% en lo que va del año, hasta el cierre del miércoles…
Dominion Energy es el siguiente en la lista, con una rentabilidad por dividendo del 5,02% y una ganancia del 13,2% en lo que va del año…
Operador de oleoducto Oneok ocupa el tercer lugar, con un rendimiento del 4,85% y una ganancia del 16,2% en lo que va de 2024…
Esto explica en gran medida cómo la empresa de infraestructura energética Williams Cos. llegó al cuarto lugar, con un rendimiento del 4,69% y una ganancia idéntica del 16,2%…
Hasbro tiene el pago más bajo de los cinco, un 4,62%, pero el mejor rendimiento en 2024, un aumento del 18,5%…
Mención de honor para Citizens Financial Group, con un rendimiento del 4,56% y una ganancia del 11,2% en lo que va del año…
No lleva problema alguno. Yo estoy así, aunque no es que me agrade demasiado, pero por el hecho de tener duplicidades en mi hoja de datos de control. Por el resto, ningún problema. Únicamente lo has de tener más en cuenta a la hora de vender, de cara al fisco, para cumplir la regla Fifo.
Si con el tiempo quieres reunificarlas se puede hacer vendiendo las de un broker para pillar liquidez y comprar o amplíar otra, y a la vez en el segundo adquirir las mismas. Solo pierdes las comisiones, vamos un par de cafés, y dormirás mejor al menos por la cafeína. Jeje
Yo procuro sanear la cartera con la cuarta parte de los dividendos, para compensar de cara al fisco. Aprovecharía estos movimientos para reunificar.
Y es más, usar varios en brokeres también es diversificar. Para mí, recomendable.
Mi preocupación viene más de cara por ejemplo a un spin off.
Lo del fifo lo tengo más controlado y no costaría tanto la gestión, pero últimamente con la cantidad de escisiones que hay… Miedo que me pille una con la misma acción en dos brókers distintos… 
Lo que me pasó a mí con 3M.
Le he echado un vistazo rápido a KMI…¡¡Vaya montaña de deuda !!..No he mirado los vencimientos ni los tipos de interés porque tampoco son para tirar cohetes otros aspectos como su ROE, incremento anual de dividendos…
Al menos, no suele necesitar todo su FCF para pagar los dividendos y bien es verdad que dicho FCF lleva una trayectoria creciente.
Sacyr ha anunciado que repartirá un mínimo de 225 millones de dividendo en el periodo 2025-2027. Será en dinero, no en papeles (script dividend), como en la actualidad y sin descartar recompra de acciones para nutrir el valor. Un bonito paisaje con zonas de sombra por la nube de deuda.
La verdad que salí de Sacyr en 2021 al comprar la vivienda para dar la entrada, en ese momento prioricé vender las empresas que no me acababan de convencer, uno de los principales criterios era la deuda que tenían. Me gustaba su reconversión a concesionaria, pero la deuda pesó más en la decisión al compararla con otras de la cartera.
Desde entonces ni la había mirado, veo que ahora tendría una bagger, lo que demuestra que soy un lince para estas cosas. Y también me demuestra que no hacer nada te da buenos resultados donde menos lo esperas.
Las cosas parecen ir bien para los inversores que buscan ingresos. A continuación, se indican 11 sectores a tener en cuenta.
Desde bonos del Tesoro hasta REIT y MLP, hay muchos lugares donde encontrar dividendos y rendimientos generosos.
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Bonos y notas del Tesoro
Hay muchas cosas que me gustan de los bonos del Tesoro. Son súper seguros y ofrecen rendimientos del 4,25% al 4,75%, cómodamente por encima de la tasa de inflación del 3,3% de los últimos 12 meses…
CONSEJOS
Los títulos del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS, por sus siglas en inglés) ofrecen una buena alternativa a los bonos del Tesoro tradicionales. Los rendimientos reales rondan el 2%, lo que significa que los inversores obtienen una prima de dos puntos por encima del IPC…
Letras del Tesoro
No abandone el efectivo. Las tasas a corto plazo pueden bajar más adelante este año, pero eso no debería disminuir el atractivo de las letras del Tesoro, que ahora rinden alrededor del 5,3%. Las tasas deberían permanecer por encima del 4% hasta bien entrado el año 2025…
Títulos hipotecarios
El mercado hipotecario nunca ha atraído mucho a los inversores individuales, un error teniendo en cuenta sus atractivos rendimientos y su excelente calidad crediticia…
Acciones preferentes
Los valores similares a bonos emitidos principalmente por bancos han superado a la mayor parte de los mercados de renta fija este año. El iShares Preferred & Income Securities , el ETF más grande, ha obtenido una rentabilidad de alrededor del 4%…
Bonos municipales
Los munis tienen una alta calidad crediticia, una oferta nueva neta limitada y un potencial de crecimiento gracias a tasas impositivas federales más altas si los recortes de impuestos de Trump no se extienden más allá del próximo año. Desafortunadamente, los bonos municipales de mayor calidad con vencimientos a 10 años y rendimientos más cortos son inferiores al 3%, o el 65% del rendimiento del Tesoro. El promedio a largo plazo se acerca al 80%…
Otro
El ETF Janus Henderson AAA CLO ha sido una historia de éxito innovadora entre los ETF de bonos. Compra los tramos mejor calificados de obligaciones de préstamos garantizados, o CLO, que están respaldadas por préstamos bancarios a empresas apalancadas…
Acciones con dividendos
Las acciones con dividendos más altos son un buen complemento (o sustituto) de los bonos. Si bien el S&P 500 ofrece un rendimiento de apenas el 1,5%, hay muchos lugares donde se puede conseguir el doble de esa tasa. ¿Dónde buscar? Los bancos regionales como Comerica y US Bancorp se han quedado atrás de los megabancos este año y ofrecen un rendimiento de entre el 4% y el 6%, mientras que los gigantes de consumo PepsiCo y Coca-Cola ofrecen un rendimiento del 3%, al igual que Target y Johnson & Johnson . Chevron ofrece un rendimiento del 4%.
Hay docenas de ETF orientados a dividendos. Uno de los más grandes es Vanguard High Dividend Yield , de 54 mil millones de dólares, que rinde 3,5% y cuyas mayores participaciones incluyen a JPMorgan, Broadcom y Exxon Mobil .
En el extranjero, las empresas suelen dar más rendimiento a los dividendos que a las recompras de acciones. BP ofrece un rendimiento de casi el 5% y Honda Motor , del 4%, mientras que Nestlé y Danone ofrecen un rendimiento del 3%. British American Tobacco , propietaria de los cigarrillos Reynolds, ofrece un rendimiento del 9% y se beneficia de que las acciones británicas no tengan retención de impuestos sobre dividendos para los inversores estadounidenses. El ETF Schwab International Dividend Equity ofrece un rendimiento del 4,4%.
Fideicomisos de inversión inmobiliaria
El ETF Vanguard Real Estate de 32.000 millones de dólares , que rinde un 4%, ha bajado un 5% en 2024 y se encuentra por detrás del S&P 500 por cuarto año consecutivo. Pero los REIT también son uno de los lugares más atractivos para encontrar ingresos.
Los REIT de almacenes que antes estaban en auge, como Prologis, han bajado dos dígitos en 2024 y ofrecen un rendimiento del 3,5 % en medio de una mayor oferta. Los REIT de torres de telefonía celular también se han enfriado, y el líder de la industria, American Tower , cuyas acciones han cambiado poco en los últimos cinco años, ofrece un rendimiento del 3,5 %. Los REIT de apartamentos, como AvalonBay Communities , Equity Residential y Camden Property Trust, han subido una media del 10 % este año. Ofrecen un rendimiento de alrededor del 4 %.
Las empresas centradas en la zona del Sunbelt, como Camden y Mid-America Apartment Communities, han experimentado un repunte a medida que los inversores pasan por alto una oleada de nueva oferta que podría alcanzar su punto máximo el próximo año, ya que las tasas más altas limitan la actividad de construcción. Los operadores costeros, como AvalonBay, están más protegidos debido a las estrictas normas de zonificación y la escasez de terrenos.
Tuberías
Los oleoductos de energía están teniendo su tercer año consecutivo sólido, con el ETF Alerian MLP obteniendo más del 15%.
Greg Reid, responsable de inversiones energéticas en Westwood, cita “fundamentos sólidos y en mejora, crecimiento de dividendos y volumen y apalancamiento decreciente”. La transición energética no parece estar limitando la demanda de combustibles fósiles.
Sociedades como Enterprise Products Partners y Energy Transfer generan más que corporaciones como Williams y Kinder Morgan debido a la preferencia de los inversores por estructuras corporativas más simples y formularios de impuestos 1099 en lugar de K1. Los rendimientos varían entre el 4% y el 8%. Williams se ha destacado por su enfoque en el gas natural, que se está beneficiando de la creciente demanda de gas natural licuado.
El ex rey de los bonos, Bill Gross, ha sido un gran admirador de las asociaciones. “Creo que han alcanzado su punto máximo en términos de apreciación de precios, pero los rendimientos [parecen sólidos], suponiendo que no haya ningún desastre en términos de medidas regulatorias de energía y oleoductos en el futuro”, dijo a Barron’s en mayo .
Utilidades
El SPDR del sector selecto de servicios públicos ha ganado un 8% después de haber experimentado pocos cambios en los últimos cinco años. Hay que darle crédito al auge de la inteligencia artificial.
La demanda de electricidad de Estados Unidos, que se ha mantenido estable durante unos 15 años, podría crecer un 3% anual hasta el final de la década debido en gran parte a la demanda de los centros de datos ávidos de energía que respaldan las aplicaciones de IA.
La demanda de inteligencia artificial podría elevar el crecimiento de las ganancias anuales de muchas empresas de servicios públicos a alrededor del 7% durante la próxima década, frente a las estimaciones anteriores de un crecimiento anual del 4% al 6%, afirma Jay Rhame, cogestor del fondo cerrado Reaves Utility Income , mientras que los dividendos podrían aumentar a un ritmo similar. “La industria necesitará construir muchas nuevas plantas de energía”, afirma.
Entre sus favoritas se encuentran Southern Co. , PPL de Pensilvania y NiSource , que tiene su sede en Indiana y recientemente firmó un acuerdo de 1.000 millones de dólares con Microsoft para suministrar energía a centros de datos. Sus rendimientos son de alrededor del 3,5% y están recibiendo un impulso de la demanda relacionada con la IA.
https://www.barrons.com/articles/income-investments-yield-dividends-b9b23320?mod=hp_LEAD_1